ÉCOLE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT
ORGANISME HABILITÉ À FORMER
MBAExpert ConseilGestion de Patrimoine & Family Office
MBA
MBA Gestion de Patrimoine
& Family Office
RYTHME
Alternance ou Initiale
DURÉE
2 ans
RENTRÉE
Fin Septembre
Ils nous font confiance
Évaluer le patrimoine d’un client et analyser sa situation familiale et financière
- Audit et Diagnostic : Maîtriser les techniques de bilan patrimonial et de diagnostic global (via des outils) pour identifier les actifs et passifs.
- Analyse Juridique et Civile : Étudier les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités et le démembrement de propriété pour comprendre l'environnement familial.
- Analyse Fiscale : Évaluer la pression fiscale actuelle (impôts sur les revenus catégoriels, revenus fonciers, IFI) afin de mesurer les marges de manœuvre.
- Évaluation des Actifs : Apprendre à estimer la valeur des actifs immobiliers, financiers et professionnels du client
Élaborer et actualiser une stratégie patrimoniale adaptée aux besoins du client
- Expertise et Optimisation : Concevoir des préconisations civiles, fiscales et sociales sur-mesure (assurance vie, épargne salariale, retraite, investissement immobilier).
- Ingénierie Patrimoniale : Maîtriser les structures de détention complexes (sociétés civiles, holdings) et les stratégies de transmission ou de cession d'entreprise.
- Gestion d'Actifs : Définir une allocation d'actifs cohérente avec le profil de risque du client, en intégrant les catalyseurs de marchés et la finance durable.
- Suivi et Conformité : Actualiser le plan d’action en fonction des réformes législatives et assurer le contrôle de conformité des processus de conseil.
Accompagner les projets patrimoniaux à l’international
- Formation Spécialisée : Modules dédiés spécifiquement à la "Gestion de patrimoine à l'international" et à l'anglais financier et patrimonial pour traiter avec des interlocuteurs étrangers.
- Ingénierie Transfrontalière : Étude des contrats, du patrimoine numérique et des spécificités fiscales liées à l'expatriation ou à la détention d'actifs internationaux.
- Approche Multiculturelle : Développement d'une sensibilité aux enjeux interculturels indispensables pour conseiller des familles fortunées à l'échelle mondiale.
Bloc de compétences pour Gestion de Patrimoine & Family Office
Bloc 01:
Auditer un client patrimonial
Bloc 02:
Analyser la situation patrimoniale d'un client
Bloc 03:
Expertiser & optimiser une stratégie patrimoniale
Bloc 04:
Suivre et développer l'activité patrimoniale
Pour l'obtention du titre RNCP, les 4 blocs de compétences doivent être validés. Pour une validation partielle du titre RNCP, notamment en formation continue, chacun des blocs peut être validé de façon indépendante. Le titre est également accessible par la VAE à toute personne disposant des compétences liées à ce titre (En savoir + sur la VAE).
Débouchés métiers après le MBA
Expert de la stratégie financière, il accompagne ses clients (particuliers ou chefs d’entreprise) dans l’optimisation de leurs actifs. Il intervient sur la fiscalité, la transmission, les placements financiers et l'immobilier. C'est un métier de conseil à haute valeur ajoutée technique et juridique.
Salaire débutant moyen : 38 000€ - 45 000€ brut/an (+ primes variables importantes).
Prérequis d’admission au MBA Gestion de Patrimoine & Family Office
- Être titulaire d’un niveau bac+3 (niveau 6), soit 180 crédits ETCS ;
- Postuler via un dossier de candidature, complété par des tests écrits et un entretien pour juger de votre aptitude à rejoindre ce cursus ;
- S’inscrire de janvier à fin septembre.
Questions Fréquentes:
- Candidature en ligne : Télécharger via notre site internet
- Étude du dossier : notre équipe évalue votre parcours sous 48h
- Bilan de positionnement + Entretien de motivation : échangez avec un responsable pédagogique
- Réponse d'admission : recevez votre décision sous 5 jours ouvrés
