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Titres et Diplômes reconnus par
l'État et l'Union Européennes
MBA Gestion De Patrimoine & Family Office À Rouen
Formez-vous aux métiers du conseil patrimonial, de la stratégie financière et de l’accompagnement des clients privés.
MASTÈRE
Manager de projets
RYTHME
Alternance ou Initiale
DURÉE
2 ans
RENTRÉE
Fin Septembre
Ils nous font confiance
Évaluer le patrimoine d’un client et analyser sa situation familiale et financière
- Audit et Diagnostic : Maîtriser les techniques de bilan patrimonial et de diagnostic global (via des outils) pour identifier les actifs et passifs.
- Analyse Juridique et Civile : Étudier les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités et le démembrement de propriété pour comprendre l'environnement familial.
- Analyse Fiscale : Évaluer la pression fiscale actuelle (impôts sur les revenus catégoriels, revenus fonciers, IFI) afin de mesurer les marges de manœuvre.
- Évaluation des Actifs : Apprendre à estimer la valeur des actifs immobiliers, financiers et professionnels du client
Élaborer et actualiser une stratégie patrimoniale adaptée aux besoins du client
- Expertise et Optimisation : Concevoir des préconisations civiles, fiscales et sociales sur-mesure (assurance vie, épargne salariale, retraite, investissement immobilier).
- Ingénierie Patrimoniale : Maîtriser les structures de détention complexes (sociétés civiles, holdings) et les stratégies de transmission ou de cession d'entreprise.
- Gestion d'Actifs : Définir une allocation d'actifs cohérente avec le profil de risque du client, en intégrant les catalyseurs de marchés et la finance durable.
- Suivi et Conformité : Actualiser le plan d’action en fonction des réformes législatives et assurer le contrôle de conformité des processus de conseil.
Élaborer et actualiser une stratégie patrimoniale adaptée aux besoins du client
- Expertise et Optimisation : Concevoir des préconisations civiles, fiscales et sociales sur-mesure (assurance vie, épargne salariale, retraite, investissement immobilier).
- Ingénierie Patrimoniale : Maîtriser les structures de détention complexes (sociétés civiles, holdings) et les stratégies de transmission ou de cession d'entreprise.
- Gestion d'Actifs : Définir une allocation d'actifs cohérente avec le profil de risque du client, en intégrant les catalyseurs de marchés et la finance durable.
- Suivi et Conformité : Actualiser le plan d’action en fonction des réformes législatives et assurer le contrôle de conformité des processus de conseil.
Accompagner les projets patrimoniaux à l’international
- Formation Spécialisée : Modules dédiés spécifiquement à la "Gestion de patrimoine à l'international" et à l'anglais financier et patrimonial pour traiter avec des interlocuteurs étrangers.
- Ingénierie Transfrontalière : Étude des contrats, du patrimoine numérique et des spécificités fiscales liées à l'expatriation ou à la détention d'actifs internationaux.
- Approche Multiculturelle : Développement d'une sensibilité aux enjeux interculturels indispensables pour conseiller des familles fortunées à l'échelle mondiale.
Pourquoi choisir SKALA Business School
Choisir SKALA Business School, c'est rejoindre une école qui allie excellence académique, accompagnement personnalisé et immersion professionnelle dès la première année.
Diplôme reconnuet valorisé
Un diplôme d'État reconnu (RNCP niveau 6)
qui donne une vraie valeur à votre parcours
Un Accompagnement vers la réussite
Un suivi personnalisé pour trouver votre alternance
et atteindre vos objectifs professionnels
LEARNING BY DOING
Des projets concrets réels
d'entreprises françaises.
CAMPUS SKALA
Un cadre convivial à la Vatine
à 10 min du centre de Rouen
Bloc de compétences pour Gestion de Patrimoine & Family Office
Bloc 01:
Auditer un client patrimonial
Bloc 02:
Analyser la situation patrimoniale d'un client
Bloc 03:
Expertiser & optimiser une stratégie patrimoniale
Bloc 04:
Suivre et développer l'activité patrimoniale
Pour l'obtention du titre RNCP, les 4 blocs de compétences doivent être validés. Pour une validation partielle du titre RNCP, notamment en formation continue, chacun des blocs peut être validé de façon indépendante. Le titre est également accessible par la VAE à toute personne disposant des compétences liées à ce titre (En savoir + sur la VAE).
MBA Gestion De Patrimoine & Family Office À Rouen
- Le MBA Gestion de Patrimoine & Family Office à Rouen prépare les étudiants à accompagner des clients particuliers, des dirigeants et des familles dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.
- La formation permet de développer des compétences solides en conseil patrimonial, fiscalité, transmission, assurance vie, immobilier, stratégie d’investissement et relation client.
- Proposé sur le campus SKALA Business School à Mont-Saint-Aignan, à proximité de Rouen, ce MBA peut être suivi en alternance selon le rythme école/entreprise.
- Cette formation s’adresse aux étudiants souhaitant évoluer vers des fonctions de conseil en gestion de patrimoine, banque privée, family office ou accompagnement patrimonial haut de gamme.
Débouchés Métiers Après Le MBA
Le MBA Gestion de Patrimoine & Family Office prépare à intégrer des structures spécialisées dans le conseil patrimonial, la banque, l’assurance, l’immobilier d’investissement ou l’accompagnement de clients privés.
Après l’obtention du MBA, les diplômés peuvent exercer des fonctions telles que :
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Family officer
- Conseiller en banque privée
- Conseiller financier
- Consultant patrimonial
- Courtier en immobilier d’investissement
La formation permet de construire un profil orienté conseil, analyse patrimoniale et accompagnement client sur des problématiques financières, fiscales, immobilières et successorales.
Une écolereconnue et connectée
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Elèves
par classe au maximum
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d'Intervenants
Professionnels
0
Taux de réussite
de nos étudiants
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Entreprises entourent
l'établissement
SKALA Business School est reconnue pour la qualité de son accompagnement et de ses formations.
La certification QUALIOPI atteste du respect des exigences nationales concernant la formation professionnelle.
Questions Fréquentes:
Oui. Le MBA prépare à une certification professionnelle de niveau 7 enregistrée au RNCP38949, correspondant à un niveau Bac +5. Cette reconnaissance permet de valoriser la formation auprès des employeurs et d’attester des compétences professionnelles acquises dans le domaine du conseil patrimonial.
Indicateurs de résultat MBA
Taux d'obtention
du titre (2025)¹
Taux d'insertion professionnelle
après le diplôme (2025)²
Taux d'interruption
en cours de formation (2025)³
1- des candidats présentés à la certification
2- en sortie de formation
3- sur l'ensemble de la cohorte.
ÉCOLE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT